- „I Shot the Sheriff“ (Боб Марли) – 4:26
- „Knockin' on Heaven's Door“ (Боб Дилан) – 4:26
- „Lay Down Sally“ (Ерик Клептон, Мерси Леви, Џорџ Тери) – 3:55
- „Promises“ (Ричард Филдмен, Роџер Лин) – 3:05
- „Swing Low, Sweet Chariot“ (традиционална) – 3:35
- „Wonderful Tonight“ (Клептон) – 3:45
- „Sunshine of Your Love“ (Пити Браун, Џек Брус, Клептон) – 4:14
- „Tales of Brave Ulysses“ (Клептон, Мартин Шарп) – 2:50
- „Badge“ (Клептон, Џорџ Харисон) – 2:46
- „Little Wing“ (Џими Хендрикс) – 5:38
- „Layla“ (Клептон, Џим Гордон) – 7:10
- „Cocaine]]" (J.J. Cale) – 3:40
- „Strange Brew“ (Клептон, Геил Колинс, Феликс Папаларди) – 2:48
- „Spoonful“ (Вили Диксон) – 6:32
- „Let It Rain“ (Бони Бремлит, Клептон) – 5:08
- „Have You Ever Loved a Woman?“ (Били Мајлс) – 7:04
- „Presence of the Lord“ (Клептон) – 4:49
- „Crossroads“ (во живо)“ (Роберт Џонсон) – 4:17
- „Roll It Over“ (во живо) (Клептон, Боби Витлок) – 6:39
- „Can't Find My Way Home“ (во живо) (Стиви Винвуд) – 5:16
- „Blues Power“ (во живо) (Клептон, Лион Расел) – 7:26
- „Further on Up the Road“ (во живо) (Џо Медвик, Дон Роби) – 7:08